أدير أيضًا Investorka telegram ، حيث أتحدث عن الترياتلون والنبيذ ، وفي نفس الوقت عن شراء الأسهم في سوق OTC. في عام 2019 ، دخلت 20 اكتتابًا عامًا ، وفي عام 2020 - 21 اكتتابًا أوليًا ، و 10 اكتتابات عامة أخرى قبل الاكتتاب العام الماضي. إذا لم تكن هذه الاختصارات مألوفة جدًا ، فإليك الأسماء الأكثر شيوعًا Zoom و Beyond Meat و Impossible Foods و SpaceX و Coursera.
كانت جميع هذه الشركات مملوكة ملكية خاصة وقت الشراء. يتم تداول بعضها بالفعل في البورصة ، والبعض الآخر لم يتم تداوله بعد. سأخبرك كيف يعمل الاستثمار في شركات من وادي السيليكون لمستثمر عادي بمبلغ 100 دولار - بالنسبة لي.
كيف بدأ كل شيء
لم أفعل أي استثمار من قبل. بدا لي أنه كان صعبًا وليس بالنسبة لي. نعم ، كان هناك شعور بأنك تستطيع أن تفعل شيئًا أكثر ذكاءً بأموالك ، لكن كان عليك معرفة ذلك. ومن الصعب دائمًا فهمه. لذلك إذا لم يكن الأمر يتعلق بوظيفة جديدة ، لما كنت سأفكر في الاستثمار لمدة 10 سنوات أخرى ، وبالتأكيد لم أكن لأبدأ قناة Telegram حول هذا الموضوع.
قبل عامين جئت إلى United Traders. أنشأنا وسائل إعلام حول الاستثمارات ونشرنا صفحات هبوط وأطلقنا رسائل بريدية. كان من الصعب بالنسبة لي أن أكتب عن الاستثمارات بدون تجربتي الخاصة ، لذلك قررت أن أجربها.
الاكتتاب العام والاكتتاب الأولي
يونايتد تريدرز متخصص في الاكتتاب العام الأولي واستثمارات ما قبل الاكتتاب العام. قررت أن أبدأ معهم.
الاكتتاب العام هو طرح شركة عامة. قبل الطرح العام (IPO) ، لا يتم تداول أسهم الشركة في البورصة ، فهي تنتمي إلى دائرة محدودة من الأشخاص - المؤسسون والموظفون والمستثمرون الأوائل. بعد الاكتتاب العام ، يتم تداول الأسهم في البورصة ومتاحة للجميع. هناك دائمًا طلب على أسهم الشركات الرائعة ، ولكن قبل الاكتتاب العام ، يكون الوصول إليها محدودًا ، بعد الاكتتاب العام لا توجد قيود. لذلك بعد الاكتتاب العام ، يرتفع سعر السهم عادة ، وهذا ما يكسبه المستثمرون.
هناك نقطتان رئيسيتان هنا:
- اختر بالضبط الشركة التي ستنمو قيمة أسهمها.
- تكون قادرة على الحصول على هذه الأسهم.
بالنسبة للاستثمار في الاكتتاب العام ، يكون السيناريو كما يلي:
- تم تصميم الاكتتاب العام ليكون ناجحًا لجميع الأطراف. تريد الشركة جمع المزيد من الأموال. يرغب المستثمرون الأوائل في كسب المزيد من المال. يريد متعهدو الاكتتاب (البنوك التي تنظم الإيداع) الحفاظ على سمعتهم. لكن مع ذلك ، هناك شركات تنخفض أسهمها بعد الطرح. وقد يكون من غير السار للغاية الذهاب إلى مثل هذا المبلغ الكبير بشكل خاص. هنا يمكنك الاعتماد جزئيًا على اختيار وسيط / شركة استثمار - يقومون باختيار أولي. أستثمر من خلال United Traders ، ولكن يمكن لأي شخص استخدام الخدمات.
- إذن أنت بحاجة للحصول على هذه الأسهم. هذه هي أصعب لحظة بالنسبة للاكتتاب العام. هناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في جني الأموال من الاكتتاب العام ، وهناك عدد محدود من الأسهم. يتقدم المستثمرون للحصول على مبلغ واحد من المبلغ ، لكنهم يتلقون الأسهم فقط بمبلغ أقل ، ويتم إرجاع الباقي. هذا يسمى التخصيص. إذا كان من الممكن في بداية عام 2019 الحصول على 80-90٪ من الطلب ، ثم في نهاية عام 2019 - 40-50٪ ، وفي 2020 - 5-20٪.
سيناريو آخر مناسب للاستثمارات في مرحلة ما قبل الاكتتاب العام:
- لا توجد مشاكل هنا للحصول على 100٪ من الأسهم ، ولكن عليك الانتظار لفترة أطول. يختار المتداولون المتحدون (الاستثمار من خلالهم مرة أخرى) الشركات التي ستجري اكتتابًا أوليًا في غضون 1-3 سنوات ، ولكن لا أحد يعرف بالضبط متى ستطرح الشركة للاكتتاب العام.
- من الأصعب اختيار شركة للاستثمار في حالة الاكتتاب المسبق. الشركات ليست عامة ، لم يتم الكشف عن العديد من المؤشرات. لذلك من المهم جدًا التنويع - شراء العديد من الاكتتابات الأولية المختلفة مع توقع أن بعضها سيطلق ، والبعض الآخر لا يفعل ذلك.
الاكتتاب العام في 2019: أسهم Levi`s و Lyft و Zoom و Beyond Meat
من النظرية إلى التطبيق. في العام الماضي ، تقدمت بطلب للحصول على 100 دولار لكل اكتتاب عام (تقريبًا) ظهر على منصة United Traders. في المجموع ، استثمرت حوالي 750 دولارًا في 20 اكتتابًا أوليًا وحصلت على حوالي 1050 دولارًا (+ 40٪).
نجاح العام - ما وراء اللحوم واللحوم الاصطناعية + 470٪. اللحظة التي أدركت فيها أن 25 دولارًا أصبحت فجأة 143 دولارًا. تقويم
الاكتتاب العام في
Epicfail - مخزون مزارعي الشمس ، القنب ، -79٪. اللحظة التي تدرك فيها أن 26 دولارًا يمكن أن تتحول إلى غبار.
تقويم الاكتتاب فيما
يلي قائمة بجميع الشركات التي شاركت فيها في الاكتتاب العام.
تقويم الاكتتاب العام
<cat /> مرة أخرى في منتصف العام ، أدركت أنه يعمل. قرب النهاية ، قررت أنه من الضروري إدخال مبلغ كبير ، لكن في عام 2020 لم يتم كل شيء وفقًا للخطة.
الاكتتاب في عام 2020: التقويم
توقعت أنه في عام 2020 سيكون كل شيء واضحًا كما في عام 2019: تقدم طلبًا ، ويتم تنفيذه مقابل قدر كبير من الفائدة ، وتحقق أرباحًا. نظرت إلى النتائج بالنسب المئوية ، واستنبطتها لأرقام كبيرة ، واعتقدت أنني حصلت على كل شيء. لكنها لم تكن هناك.
في نهاية فبراير ، بدأت الأسواق في الانخفاض. في مكان ما في شهر مارس ، كان الوقت مناسبًا لشراء الأسهم التي انخفضت أسعارها من السوق (فعلت ذلك). لقد نسي الجميع الاكتتاب العام لبعض الوقت - أجلت الشركات الاكتتاب حتى منتصف إلى أواخر عام 2020 أو حتى عام 2021.
بدأت الاستثمار في الاكتتاب العام مرة أخرى فقط في مايو. اعتبارًا من منتصف أكتوبر 2020 ، استثمرت في 21 اكتتابًا أوليًا. تقدمت بطلب للحصول على 13000 دولار ، منها حوالي 1400 دولار ذهبت إلى الاكتتاب العام ، والآن تكلفتها حوالي 2400 دولار. لا يزال جزء من الاكتتاب العام ينتظر انتهاء فترة الإغلاق (عادة ما تستمر 3 أشهر).
فيما يلي قائمة مكتملة بالفعل:
IPO Calendar
ما قبل الاكتتاب: أسهم Coursera و SpaceX
قبل عام ، عندما أصبح من الواضح أن شعبية استثمارات الاكتتاب العام كانت تتزايد وأن النسبة المئوية لتنفيذ الأوامر آخذة في الانخفاض ، حاولت الاستثمار في ما قبل الاكتتاب العام. في مرحلة ما قبل الاكتتاب العام (قبل عام إلى ثلاث سنوات من الاكتتاب العام) ، كانت الشركة بالفعل كبيرة جدًا ، ولكن لا يوجد حتى الآن إثارة. ثم في أكتوبر 2019 ، ذهبت إلى Postmates ، وكان من المفترض أن تعلن عن طرح عام أولي تقريبًا ، لكنها في النهاية أجلت الاكتتاب. لم يكن الاكتتاب العام لشركة Postmates متوقعًا بعد ، لكنني شعرت بإثارة الاستثمار في ما قبل الاكتتاب العام الأولي وذهبت إلى العديد من الشركات الأخرى.
من أروع:
- + 60٪ DigitalOcean ، شركة تكنولوجيا معلومات. قبل عام ، كانت قيمة أسهمهم 13.8 دولارًا ، والآن تبلغ قيمتها 22 دولارًا.
- + 51٪ كورسيرا ، التعلم عبر الإنترنت. في بداية عام 2020 ، كانت قيمة أسهمهم 13.8 دولارًا ، والآن تبلغ قيمتها 21 دولارًا.
- + 36٪ سبيس إكس ، أقمار صناعية ، صواريخ ، إيلون ماسك. في مايو 2020 ، كانت قيمة أسهمهم 250 دولارًا ، والآن أصبحت 340 دولارًا.
النتائج: + 40٪ ، + 50٪ ، + 70٪ و + 16٪
لذلك دعونا نحسب.
في عام 2019 ، من خلال الذهاب إلى 100 دولار في كل طرح عام أولي ، ذهبت إلى 20 شركة مقابل 750 دولارًا وكسبت 1050 دولارًا. هذا + 300 دولار (أو + 40٪).
في عام 2020 ، تقدمت بطلب للحصول على 25 اكتتابًا أوليًا بإجمالي 13000 دولار. دخلت 21 اكتتاب.
هناك بالفعل 11 نتيجة الاكتتاب العام. ذهبت إلى هناك مقابل 935 دولارًا وكسبت 1415 دولارًا. هذا هو 480 دولارًا (أو + 50٪).
10 اكتتابات عامة ما زالت تنتظر الانتهاء من الإقفال. هناك حوالي 500 دولار ، والتي تكلف الآن حوالي 800 دولار. هذا هو 300 دولار (أو + 70٪).
الآن قبل الاكتتاب العام. خلال العام استثمرت مبلغ 2845 دولارًا أمريكيًا في الاكتتاب العام الأولي. الآن تبلغ قيمة هذه الأسهم 3300 دولار ، أي أنني في الأسود بمقدار 455 دولارًا (أو + 16 ٪).
أعتقد أننا بحاجة إلى الاستمرار ، لكن دعونا نرى ما سيأتي به عام 2021.